Mit einer beeindruckenden Bewertung von 38 Milliarden US-Dollar hat Databricks, ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware, die Aufmerksamkeit der Investoren erregt. Während wir alle auf den bevorstehenden Börsengang warten, der spätestens 2024 erwartet wird, ist es wichtig, sich mit der Geschäftsstrategie von Databricks und der Wettbewerbslandschaft vertraut zu machen.
Aktuell gibt es jedoch keine Möglichkeit, in den Databricks-Börsengang zu investieren. Bekannte Broker wie TradeStation, die normalerweise Zugang zu US-Börsengängen bieten, haben sich noch nicht zum Databricks-Börsengang geäußert. Es bleibt also nur, die Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen und auf Ankündigungen von Brokern zu warten.
In diesem Artikel werden wir die Positionierung von Databricks im Markt, die Geschäftsstrategie und die Wettbewerbslandschaft untersuchen. Databricks wird voraussichtlich seinen Börsengang entweder an der New Yorker Börse (NYSE) oder an der Nasdaq durchführen, wobei die Nasdaq für technologieaffine Anleger besonders attraktiv ist.
Was genau ist Databricks?
Databricks ist ein in San Francisco ansässiges Analyseunternehmen, das 2013 gegründet wurde und Künstliche Intelligenz (KI) verwendet. Mit der „Lakehouse“-Architektur organisiert Databricks Daten effizient in der Cloud. Hierbei stehen „Seen“ für umfangreiche Datenmengen und „Lagerhäuser“ für strukturierte Daten.
Das Unternehmen ist in 12 Ländern tätig und kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Google, Microsoft und Alibaba. Im Jahr 2021 belegte Databricks Platz 34 in der Rangliste „CNBC Disruptor 50“. Im August 2021 betrug der Jahresumsatz 600 Millionen US-Dollar, während er im Februar 2022 bereits 800 Millionen erreichte.
Zu den wichtigsten Funktionen von Databricks gehören der Datenbank-Workspace, ein interaktiver Analysebereich, in dem Dateningenieure, Datenwissenschaftler und Unternehmen gemeinsam an Notebooks, Experimenten, Modellen, Daten, Bibliotheken und Jobs arbeiten können. Databricks Machine Learning ist eine integrierte End-to-End-Umgebung für maschinelles Lernen, die verwaltete Dienste für das Nachverfolgen von Experimenten, die Entwicklung und Verwaltung von Funktionen, das Trainieren von Modellen und das Bereitstellen von Modellen bietet. Schließlich ermöglicht Databricks SQL Analytics Benutzern, Multi-Cloud-Lakehouse-Strukturen zu erstellen und SQL- und BI-Workloads in einem Data Lake auszuführen.
Durch den Erwerb des deutschen No-Code-Unternehmens 8080 Labs im Oktober 2021 hat sich Databricks als führender Anbieter von No-Code- oder Low-Code-Lösungen etabliert, die auch Fachleuten ohne Informatikkenntnisse den Einsatz der Technologie ermöglichen.
Wann findet Databricks Börsengang statt?
Databricks hat aufgrund der Wertminderungen bei Fintech-Unternehmen im Bärenmarkt 2022 noch kein Börsengangdatum festgelegt. Es wird jedoch spätestens 2024 erwartet. Dies könnte sich abhängig von der Entwicklung des Bärenmarktes im S&P 500 ändern.
Databricks wurde 2013 gegründet und ist auf datengetriebene Technologien spezialisiert. Sie entwickelten die „Lakehouse“-Architektur, die den Umgang mit großen Datenmengen revolutioniert hat. Zu ihren Kunden zählen viele namhafte Unternehmen, und mehr als 40% der Fortune 500-Unternehmen nutzen ihre Dienste.
Der Börsengang von Databricks ist aufgrund ihrer schnellen Entwicklung und einem Firmenwert von 38 Milliarden US-Dollar mit Spannung erwartet. Allerdings müssen Anleger Geduld haben, während das Start-up seine Geschäfte weiter ausbaut.
Zu den namhaften Investoren von Databricks gehören unter anderem Morgan Stanley, Baillie Gifford, ClearBridge Investments und BlackRock. Databricks erhält auch Unterstützung von großen Cloud-Anbietern wie Amazon, Google, Microsoft und Salesforce.
Der genaue Zeitpunkt des Börsengangs von Databricks ist noch offen. Es ist jedoch klar, dass das Unternehmen ein wichtiger Akteur in der Tech-Branche ist und das Potenzial hat, in den kommenden Jahren weiter zu wachsen.
Kann man in den Databricks IPO investieren?
Es ist verständlich, dass du Interesse daran hast, Databricks-Aktien vor dem Börsengang zu erwerben. Bei solchen Vorplatzierungen können sich durchaus attraktive Möglichkeiten ergeben. TradeStation, ein etablierter Broker, der normalerweise Zugang zu US-Börsengängen bietet, könnte eine Plattform sein, die dir diese Möglichkeit bietet.
Aber Vorsicht, zum jetzigen Zeitpunkt hat TradeStation sich noch nicht konkret zum Databricks-Börsengang geäußert. Das bedeutet, dass es derzeit leider keine Möglichkeit gibt, Databricks-Aktien über TradeStation vor dem Börsengang zu erwerben. Halte also die Augen offen für Updates und Ankündigungen von TradeStation, die sich in naher Zukunft ändern könnten.
Tradestation
TradeStation auf einen Blick:
| Vorplatzierung von Börsengängen Pre-IPO | ✔️ |
| Mindestbetrag für Börsengänge | 500 US-Dollar |
| Andere Produkte | Aktien, ETFs, Anleihen, Futures, Optionen, Investmentfonds und Krypto |
| Regulierungsbehörden | SEC, FINRA |
| Unterstützte Länder | Weltweit – einschließlich Deutschland |
Gegründet im Jahr 1982, ist TradeStation ein US-Broker, der sich darauf konzentriert, Ihnen die beste Handelserfahrung innerhalb seiner ausgezeichneten Plattformen und Broker-Dienstleistungen zu bieten. Sie können Aktien, ETFs, Optionen, Futures und Kryptowährungen mit wettbewerbsfähigen Preismodellen handeln. Natürlich können Sie dort auch in den S&P 500 investieren.
Mit TradeStation müssen Sie folgende Schritte durchführen:
- Eröffnen Sie ein Konto mit einem Mindestbetrag von 500 USD;
- Laden Sie die ClickIPO-App herunter (sowohl für iOS als auch für Android verfügbar);
- Registrieren Sie sich auf der Handelsplattform von ClickIPO und wählen Sie TradeStation als Ihren Broker;
- Verknüpfen Sie Ihr TradeStation-Konto im Abschnitt „Mein Konto“ der ClickIPO-App.
- Für deutsche Anleger gelten möglicherweise andere Konditionen. Bitte informieren Sie sich hier über die aktuellen Preise.
Für deutsche Anleger werden 5 USD pro Trade als Provision berechnet (einschließlich der IPO-Aktien). Für internationale Anleger empfehlen wir, die jeweiligen Gebühren auf der TradeStation-Website zu überprüfen.
Es gibt keine Garantie, dass TradeStation den Börsengang von Databricks anbieten wird, jedoch besteht die Möglichkeit. Wir empfehlen Ihnen, das Unternehmen im Auge zu behalten und auf deren offizielle Ankündigung zu warten. Fragen Sie anschließend bei TradeStation nach, ob sie den Börsengang anbieten werden.
Ist es rentabel, in Börsengänge zu investieren?
Es ist möglich, durch den Kauf von Aktien im Rahmen einer sogenannten Vorplatzierung, Databricks-Aktien vor dem Börsengang zu erwerben. Dies erfordert jedoch ein gewisses Maß an Fachwissen und Erfahrung im Investieren in Börsengänge.
Einige Broker wie Freedom24 haben in der Vergangenheit statistische Daten zu ihren angebotenen Börsengängen veröffentlicht, die einen durchschnittlichen Renditeertrag von 53% aufweisen konnten. Interessenten sollten sich regelmäßig mit ihrer E-Mail-Adresse bei Freedom24 anmelden, um aktuelle Informationen und Statistiken zu erhalten.
Andere Broker wie TradeStation haben Zugang zu US-Börsengängen, haben sich jedoch noch nicht dazu geäußert, ob sie eine Vorplatzierung von Databricks-Aktien anbieten werden. Eine sorgfältige Prüfung beider Anbieter ist empfehlenswert, um die bestmögliche Option zu finden.
Ist der Börsengang von Databricks eine lohnende Investition?
Die Entscheidung, in einen Börsengang wie den von Databricks zu investieren, ist mit höheren Risiken verbunden als der Kauf von bereits etablierten Aktien an öffentlichen Märkten. Allerdings gibt es grundlegende Faktoren, die bei der Analyse jeder Aktie oder Branche berücksichtigt werden sollten, wie beispielsweise der Gesamtumsatz, Wachstumsfaktoren, Gewinnmargen, Bewertungswachstum im Privatsektor, kumulative Finanzierung und aktuelle Investoren, das Managementteam und Wettbewerber.
Es ist empfehlenswert, den ursprünglichen Börsenprospekt der betreffenden Aktie bei der SEC zu studieren, um unverfälschte Informationen zu erhalten.
Im Fall von Databricks gibt es einige verfügbare Schätzungen, wie ein Umsatz von 800 Millionen USD im Februar 2022, ein Anstieg von 33 % gegenüber 600 Millionen im August 2021. Das Unternehmen hat über 7.000 Kunden und eine private Bewertung von 38 Milliarden USD. Zudem hat es eine kumulative Gesamtfinanzierung von 3,5 Milliarden USD und ein erfahrenes Managementteam unter der Führung von CEO Ali Ghodsi.
Es ist wichtig, dass das Unternehmen über mehrere Jahre hinweg (mindestens drei) ein beständiges Wachstum ohne Einbrüche aufweist. In Fällen, in denen ein Unternehmen nur begrenzte Informationen preisgibt, ist es entscheidend, das Kundenwachstum und die Investorenbasis im Auge zu behalten. Wenn unabhängige Wirtschaftsmedien oder Fachkonferenzen die Produkte des Unternehmens ebenfalls positiv bewerten, könnte es ein lohnendes Investment sein.
Eine Investition in den Börsengang von Databricks kann sich für Anleger lohnen, wenn sie sorgfältig analysieren und abwägen, ob das Unternehmen langfristig wachsen wird und ob es eine lohnende Investition darstellt. Es ist auch wichtig zu beachten, dass der Aktienkurs unmittelbar nach dem Börsengang stark schwanken kann und Anleger kurzfristig möglicherweise Verluste erleiden können. Daher sollten Anleger immer ihre eigenen Forschungen und Analysen durchführen und nicht allein auf externe Meinungen und Schätzungen verlassen.
Fazit
Databricks, mit seiner wegweisenden „Lakehouse“-Architektur und einem beeindruckenden Kundenstamm, ist zweifellos ein spannendes Unternehmen. Seine beeindruckende Bewertung von 38 Milliarden US-Dollar und das beständige Umsatzwachstum sprechen für ein hohes Potenzial. Die Entscheidung für eine Investition sollte jedoch gut abgewogen werden, insbesondere angesichts der Unsicherheiten und Herausforderungen, die der bevorstehende Börsengang mit sich bringt.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es über TradeStation leider keine Möglichkeit, Databricks-Aktien vor dem Börsengang zu erwerben. Dennoch lohnt es sich, die Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen und die Plattform für zukünftige Ankündigungen im Blick zu behalten. Die Welt des Investierens hält stets neue Chancen bereit – wir dürfen gespannt auf die Zukunft von Databricks und seine Rolle auf dem Markt der Unternehmenssoftware blicken.
Häufig gestellte Fragen zum Börsengang von Databricks
Was genau ist Databricks?
Databricks ist ein in San Francisco ansässiges Analyseunternehmen, das 2013 gegründet wurde und Künstliche Intelligenz (KI) verwendet.
Wann geht Databricks an die Börse?
Databricks hat aufgrund der Wertminderungen bei Fintech-Unternehmen im Bärenmarkt 2022 noch kein Börsengangdatum festgelegt. Es wird jedoch spätestens 2024 erwartet.
Wie genau verdient Databricks Geld?
Bitte lesen Sie unseren ausführlichen Überblick über den Börsengang von Databricks weiter oben. Databricks erzielt Umsätze durch den Verkauf von Abonnements für seine KI-gestützten Datenmanagement-Tools.
Wo finde ich den Börsenprospekt von Databricks?
Nach erfolgter IPO-Anmeldung ist der Prospekt für an einer amerikanischen Börse gehandelten Aktien über die US SEC öffentlich zugänglich.
Lohnt es sich, in den Databricks Börsengang zu investieren?
Die Entscheidung, in einen Börsengang wie den von Databricks zu investieren, ist mit höheren Risiken verbunden als der Kauf von bereits etablierten Aktien an öffentlichen Märkten. Allerdings gibt es grundlegende Faktoren, die bei der Analyse jeder Aktie oder Branche berücksichtigt werden sollten, wie beispielsweise der Gesamtumsatz, Wachstumsfaktoren, Gewinnmargen, Bewertungswachstum im Privatsektor, kumulative Finanzierung und aktuelle Investoren, das Managementteam und Wettbewerber.
