El iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (IWDA) sigue el índice MSCI World, que incluye empresas de mediana a gran capitalización (un total de 1.430) en 23 mercados desarrollados. El índice cubre aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por flotación libre en cada país.
Rendimiento promedio anual del IWDA
A la fecha de este escrito, el rendimiento promedio anual del IWDA en los últimos 10 años ha sido del +11,04%. Si consideramos la fecha de creación del índice subyacente del IWDA (2000), el rendimiento promedio anual ha sido del 5,96%.
En esta tabla, encontrarás el rendimiento del IWDA al 31 de julio de 2024:
| Periodo | Rendimiento acumulado | Rendimiento anualizado |
|---|---|---|
| Año en curso (YTD) | +16,02% | – |
| 1 año | +15,90% | +15,90% |
| 3 años | +24,05% | +7,45% |
| 5 años | +76,41% | +12,02% |
| 10 años | +285,09% | +11,04% |
| Desde su creación (desde diciembre de 2000)* | +393,56% | +5,96% |
Fuente: msci.com; finance.yahoo.com
*Este rendimiento proviene del índice MSCI World, que es el índice que sigue el ETF IWDA. Este índice subyacente se creó antes del IWDA, que fue lanzado en septiembre de 2009. El rendimiento real habría sido ligeramente inferior debido al ratio de gastos del IWDA del 0,20%.
Rendimientos por año calendario
| Año | Rendimiento |
|---|---|
| 2024 YTD | +16,02% |
| 2023 | +18,41% |
| 2022 | -13,30% |
| 2021 | +31,70% |
| 2020 | +5,90% |
| 2019 | +29,90% |
| 2018 | -4,60% |
| 2017 | +7,40% |
| 2016 | +10,80% |
| 2015 | +10,30% |
| 2014 | +19,00% |
| 2013 | +21,00% |
| 2012 | +13,40% |
| 2011 | -2,60% |
| 2010 | +20,30% |
| 2009 | +25,30% |
| 2008* | -39,08% |
| 2007* | -3,41% |
| 2006* | +5,51% |
| 2005* | +23,95% |
| 2004* | +4,71% |
| 2003* | +8,83% |
| 2002* | -33,02% |
| 2001* | -13,36% |
Fuente: msci.com; ishares.com
*Estos rendimientos provienen del índice subyacente del IWDA: el índice MSCI World. Ten en cuenta que el IWDA no existía antes de septiembre de 2009.
¿Qué significa esto?
Utilizando el período de 10 años como ejemplo:
Si un europeo invirtiera €1.000 en el IWDA el 31 de julio de 2014, debería esperar un valor final de €2.849,66 el 31 de julio de 2024.
Metodología de cálculo
Obtenemos datos de ishares.com, MSCI.com y finance.yahoo.com. Cada enlace es una fuente directa.
Para los años anteriores a septiembre de 2009, hemos utilizado los rendimientos del índice de referencia (MSCI World) como línea de base. Teniendo en cuenta que el IWDA tiene un ratio de gastos del 0,20%, podrías deducir esa tarifa de los rendimientos de los años en los que no existía un ETF que siguiera el índice MSCI World.
Conclusión
En este artículo, hemos explorado los rendimientos del IWDA en diferentes períodos. Si deseas consultar la última hoja informativa del IWDA, sigue este enlace.
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Pedro is passionate about finance, marketing, and technology. He is a growth manager at several online projects and a former digital marketer for a fintech company.
