L’iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (IWDA) replica l’indice MSCI World, che include aziende di media e grande capitalizzazione (in totale 1.430) in 23 mercati sviluppati. L’indice copre circa l’85% della capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante in ogni paese.
Rendimento medio annuale dell’IWDA
Alla data di questo articolo, il rendimento medio annuale dell’IWDA negli ultimi 10 anni è stato del +11,04%. Se consideriamo la data di creazione dell’indice sottostante dell’IWDA (2000), il rendimento medio annuale è stato del 5,96%.
In questa tabella trovi il rendimento dell’IWDA al 31 luglio 2024:
| Periodo | Rendimento cumulativo | Rendimento annualizzato |
|---|---|---|
| Da inizio anno (YTD) | +16,02% | – |
| 1 anno | +15,90% | +15,90% |
| 3 anni | +24,05% | +7,45% |
| 5 anni | +76,41% | +12,02% |
| 10 anni | +285,09% | +11,04% |
| Dalla creazione (da dicembre 2000)* | +393,56% | +5,96% |
Fonte: msci.com; finance.yahoo.com
*Questo rendimento proviene dall’indice MSCI World, che è l’indice che l’ETF IWDA segue. Questo indice sottostante è stato creato prima dell’IWDA, lanciato a settembre 2009. Il rendimento reale sarebbe stato leggermente inferiore a causa del rapporto di spesa dell’IWDA dello 0,20%.
Rendimenti per anno solare
| Anno | Rendimento |
|---|---|
| 2024 YTD | +16,02% |
| 2023 | +18,41% |
| 2022 | -13,30% |
| 2021 | +31,70% |
| 2020 | +5,90% |
| 2019 | +29,90% |
| 2018 | -4,60% |
| 2017 | +7,40% |
| 2016 | +10,80% |
| 2015 | +10,30% |
| 2014 | +19,00% |
| 2013 | +21,00% |
| 2012 | +13,40% |
| 2011 | -2,60% |
| 2010 | +20,30% |
| 2009 | +25,30% |
| 2008* | -39,08% |
| 2007* | -3,41% |
| 2006* | +5,51% |
| 2005* | +23,95% |
| 2004* | +4,71% |
| 2003* | +8,83% |
| 2002* | -33,02% |
| 2001* | -13,36% |
Fonte: msci.com; ishares.com
*Questi rendimenti provengono dall’indice sottostante dell’IWDA: l’indice MSCI World. Tieni presente che l’IWDA non esisteva prima di settembre 2009.
Cosa significa?
Utilizzando il periodo di 10 anni come esempio:
Se un europeo avesse investito €1.000 nell’IWDA il 31 luglio 2014, dovrebbe aspettarsi un valore finale di €2.849,66 il 31 luglio 2024.
Metodologia di calcolo
Abbiamo ottenuto i dati da ishares.com, MSCI.com e finance.yahoo.com. Ogni link è una fonte diretta.
Per gli anni precedenti a settembre 2009, abbiamo utilizzato i rendimenti dell’indice di riferimento (MSCI World) come base. Considerando che l’IWDA ha un rapporto di spesa dello 0,20%, potresti dedurre questa commissione dai rendimenti degli anni in cui non esisteva un ETF che seguisse l’indice MSCI World.
Conclusione
In questo articolo, abbiamo esplorato i rendimenti dell’IWDA in diversi periodi. Se desideri consultare l’ultima scheda informativa dell’IWDA, segui questo link.
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Pedro is passionate about finance, marketing, and technology. He is a growth manager at several online projects and a former digital marketer for a fintech company.
